目标 5:克服富裕家族表现的沮丧

在为众多富裕家族服务的过程中,我们了解到家族对于规划过程的众多担心及问题。
这些因素是推动我们前进的理论和方法论的原动力之一,正是它们让我们与众不同。

评估您的现有方案及顾问小组时,考虑别人碰到的以下问题:
  • 许多富人表示不满顾问团(包括注册会计师、律师、保险公司、股票经纪人、私人理财专员及慈善策划师)给出的矛盾建议。
  • 人们经常问:“如何让我的策划团队围绕着针对我自身目的及目标设计方案?”
  • 有人说策划过程是一个漫长且痛苦的过程,有时需要拖几个月甚至几年的时间,最终仍无定论。
  • 其他人则抱怨收到的策划建议和产品太贵、风险太大、太复杂或与他们的目标及最关心的问题不一致。
  • 许多人在审查厚厚的策划文件后仍然很困惑,无法汇总或将预计策划结果转换成明确、简洁的资产负债表和损益表。
  • 其他人则很想知道策划的有效性,因为他们并没有得到跟踪顾问建议影响的方法。